私募基金營(yíng)銷策略研究——以PCM公司為例.pdf

1、私募基金作為一種通過(guò)非公開(kāi)方式面向社會(huì)特定投資者募集資金而設(shè)立的基金，對(duì)于機(jī)構(gòu)客戶、富有個(gè)人投資者的理財(cái)觀念、理財(cái)方式乃至整個(gè)金融體系都帶來(lái)了深刻的影響。私募基金不僅可以滿足國(guó)內(nèi)高凈值人群和機(jī)構(gòu)的投資需求，而且對(duì)我國(guó)資本市場(chǎng)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也產(chǎn)生重要的促進(jìn)作用。
　　基于其新興性和特殊性，私募基金在營(yíng)銷模式方面尚處于探索階段，目前針對(duì)該行業(yè)營(yíng)銷策略理論的研究屈指可數(shù)。筆者所在的PCM公司是一家以自主的深度研究為基礎(chǔ)、專業(yè)從事大中華

2、地區(qū)證券市場(chǎng)投資的對(duì)沖基金管理公司，在業(yè)內(nèi)具有一定的代表性。通過(guò)分析和探討PCM公司營(yíng)銷策略方面的經(jīng)驗(yàn)和不足之處，對(duì)該公司甚至整個(gè)私募基金行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展都具有十分重要的理論和實(shí)踐意義。
　　本文結(jié)合作者在金融行業(yè)中的工作和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以PCM公司為具體案例，以營(yíng)銷組合理論為指導(dǎo)，回顧了國(guó)內(nèi)外私募基金的發(fā)展歷程、產(chǎn)品特征及價(jià)值，并從我國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)發(fā)展實(shí)際狀況出發(fā)分析了我國(guó)私募基金行業(yè)的營(yíng)銷環(huán)境;以渠道、客戶定位、服務(wù)等核心營(yíng)銷要

3、素為切入點(diǎn)重點(diǎn)剖析了PCM公司當(dāng)前營(yíng)銷策略中存在的一系列缺陷和偏頗之處，即目標(biāo)客戶群定位不恰當(dāng)、銷售渠道單一、宣傳和服務(wù)不到位等;論文概括了私募基金行業(yè)目前普遍采用的營(yíng)銷策略，并對(duì)對(duì)現(xiàn)有客戶及潛在客戶投資理念和行為習(xí)慣進(jìn)行調(diào)查分析;并結(jié)合前文的分析成果，提出了契合我國(guó)國(guó)情和PCM公司發(fā)展?fàn)顩r的創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷策略，包括調(diào)整目前的目標(biāo)客戶群定位、以客戶為中心設(shè)計(jì)產(chǎn)品、開(kāi)拓多元化的銷售渠道、完善客戶宣傳和服務(wù)體系等。
　　本文的創(chuàng)新點(diǎn)在于，從