中國上市商業(yè)銀行的競爭力分析.pdf

1、近年來，中國銀行業(yè)改革創(chuàng)新取得了顯著的成績，整個(gè)銀行業(yè)發(fā)生了歷史性變化，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮了重要的支撐和促進(jìn)作用，有力的支持了中國國民經(jīng)濟(jì)又好又快的發(fā)展。2004-2006年是中國銀行業(yè)改革和對(duì)外開放取得巨大成就的三年。國內(nèi)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)處置和財(cái)務(wù)重組步伐加快，資產(chǎn)質(zhì)量和資本充足率顯著提高，公司機(jī)制明顯改善，股份制改造全面提速。2005年6月，中國當(dāng)時(shí)最大的股份制銀行—交通銀行在香港成功上市，開國內(nèi)商業(yè)銀行上市之先河。同年10月作為

2、第一家完成股份制改造的國有商業(yè)銀行，中國建設(shè)銀行在上海高調(diào)上市，成為中國國有銀行業(yè)改革的一個(gè)里程碑。半年之后，在海內(nèi)外關(guān)注的目光中，中國銀行分別在香港、上海兩地完成了發(fā)行上市計(jì)劃，成為首家在海內(nèi)外上市的中國國有商業(yè)銀行。2006年10月，第三家完成股份制改造的國有商業(yè)銀行—中國工商銀行歷史性地在香港交易所和上海證券交易所同時(shí)上市，募集了219億美元，成為全球有史以來集資額最高的IPO首次公開發(fā)行股票，三大國有商業(yè)銀行的成功改制和上市為中

3、國銀行業(yè)帶來的新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。 2006年末，中國向WTO承諾的5年時(shí)間開放國內(nèi)銀行市場的過渡期已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)中國的入世承諾，過渡期結(jié)束后中國將完全取消對(duì)外資銀行國內(nèi)經(jīng)營的地域限制，取消所有對(duì)外資銀行在所有權(quán)、經(jīng)營和設(shè)立形式等方面進(jìn)行限制的措施，允許其享受與中資銀行相同的待遇。外資銀行從2007年初在幾乎沒有任何障礙的情況下與中資銀行進(jìn)行競爭，并且隨著我國對(duì)外開放的廣度和深度不斷加大，這種競爭將越來越激烈。 中國的商業(yè)銀

4、行業(yè)已面臨一個(gè)全新的競爭時(shí)代，中資銀行不僅直接面對(duì)強(qiáng)大的國際競爭對(duì)手，同時(shí)隨著市場的開放和與國際接軌，利率自由化、經(jīng)營全能化等趨勢更趨明顯，再加上銀行客戶的日益成熟及其需求的多樣化、高層次化，對(duì)中國的商業(yè)銀行業(yè)提出了更高的要求，加劇了銀行間的競爭。中國的銀行市場又是一個(gè)充滿巨大潛力、發(fā)展迅速的市場，商業(yè)銀行將擁有前所未有的發(fā)展機(jī)遇，抓住機(jī)遇，加強(qiáng)發(fā)展，爭取競爭中的主動(dòng)，是商業(yè)銀行目前的首要任務(wù)。 面對(duì)國際大銀行的競爭，引導(dǎo)我國銀

5、行業(yè)抓住機(jī)遇，并爭取在國際金融競爭中居于有利地位，對(duì)我國銀行業(yè)乃至整個(gè)金融體系都有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。全面客觀地評(píng)價(jià)各家商業(yè)銀行的競爭力，對(duì)于我們制定競爭策略，維護(hù)金融業(yè)健康發(fā)展至關(guān)重要。而上市銀行作為我國銀行業(yè)中最有活力的一部分，它們的經(jīng)營業(yè)績更是社會(huì)公眾關(guān)注的焦點(diǎn)。對(duì)上市銀行的經(jīng)營績效進(jìn)行分析，對(duì)于整個(gè)證券市場乃至國民經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展具有特別的現(xiàn)實(shí)意義。同時(shí)，全面客觀地評(píng)價(jià)我國各家上市商業(yè)銀行的競爭力，不僅是各行管理層及監(jiān)管部門的

6、愿望，也是廣大債權(quán)人和投資者的期盼。因此，如何客觀地評(píng)價(jià)我國上市商業(yè)銀行的競爭力，引導(dǎo)我國銀行業(yè)抓住機(jī)遇，并爭取在國際金融競爭中居于有利地位，對(duì)我國銀行業(yè)乃至整個(gè)金融體系都有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。而且上市銀行作為我國商業(yè)銀行體制改革的先行者，其發(fā)展經(jīng)驗(yàn)對(duì)國內(nèi)其它未上市銀行具有重要的借鑒作用，同時(shí)也為我國的銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供了管理上市銀行的重要依據(jù)。基于此，本文以上市商業(yè)銀行作為研究對(duì)象進(jìn)行實(shí)證研究。 第1章主要是導(dǎo)論，闡述文章的選題

7、背景與意義，研究思路與研究方法，文章的創(chuàng)新與不足。 第2章主要是關(guān)于國內(nèi)外銀行競爭力的概念和評(píng)價(jià)方法的理論綜述，分別就銀行競爭力的定義與銀行競爭力研究成果進(jìn)行討論。 第3章是關(guān)于研究方法——因子分析方法的理論介紹，主要介紹現(xiàn)有商業(yè)銀行競爭力的評(píng)價(jià)方法，及本文采取的評(píng)價(jià)方法并重點(diǎn)介紹因子分析方法的模型及步驟。 第4章是本文的重點(diǎn)部分，也是本文的實(shí)證部分。本文運(yùn)用因子分析方法進(jìn)行的實(shí)證研究。本文選取11家上市銀行，收

8、集重要比率指標(biāo)的數(shù)據(jù)，運(yùn)用SPSS軟件，通過建立因子模型，定量的進(jìn)行實(shí)際競爭力分析。選取的指標(biāo)可以概括這11家銀行的盈利能力指標(biāo)，流動(dòng)性指標(biāo)，安全性指標(biāo)，發(fā)展能力指標(biāo)，市場分額和經(jīng)營能力，這些指標(biāo)是本文定義的可以概括實(shí)際競爭力的指標(biāo)體系。 第5章是結(jié)論與對(duì)策，根據(jù)實(shí)證分析出來的結(jié)果，提出相應(yīng)得政策建議。 本文首先分析了商業(yè)銀行在國際大環(huán)境中面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，從建立競爭力理論體系入手，逐步引出商業(yè)銀行競爭力理論研究，重點(diǎn)探

9、討了上市商業(yè)銀行競爭力的含義和影響因素。通過對(duì)當(dāng)前銀行業(yè)競爭力評(píng)價(jià)數(shù)理方法的優(yōu)劣分析，提出了較為完善的、合適的評(píng)價(jià)方法。其次，利用統(tǒng)計(jì)軟件SPSS中的因子分析方法對(duì)上市商業(yè)銀行的競爭力進(jìn)行了排名，最后，對(duì)實(shí)證結(jié)果進(jìn)行解讀，并提出相應(yīng)的對(duì)策建議。 本文的研究中有以下幾點(diǎn)創(chuàng)新： (1)國內(nèi)的學(xué)者大多是專門針對(duì)國有商業(yè)銀行或股份制銀行進(jìn)行單獨(dú)進(jìn)行研究，本文采用樣本銀行中既有國有商業(yè)銀行也有股份制銀行。并將兩者相比較進(jìn)行綜合研究

10、。 (2)國內(nèi)的大多數(shù)分析銀行競爭力的文章大多是專門針對(duì)一年的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，而本文采用了三年的數(shù)據(jù)，不僅可以進(jìn)行銀行間的橫向比較，還可以進(jìn)行銀行內(nèi)部的縱向比較。 當(dāng)然，本文的研究還有許多值得繼續(xù)深入的地方，有以下幾點(diǎn)需要改進(jìn)： (1)本文并沒有選取所有的上市銀行，而是從中選取了十一家銀行，主要是考慮到如果樣本銀行太多，數(shù)據(jù)太多不易處理，同時(shí)前幾年的數(shù)據(jù)不易獲得。 (2)在因子分析的過程中，選取的指標(biāo)不夠全